故事从主人公漩涡鸣人的孤儿生活开始，他的父母为了保护村子，将攻击村子九尾妖狐封印到了他体内，鸣人因此受尽了村人的冷落，只是拼命用各种恶作剧试图吸引大家的注意力。好在还是有依鲁卡老师的关心，鸣人的性格才没有变得扭曲，他总是干劲十足、非常乐观。 为了让更多的人认可自己，鸣人的目标是成为火影。整个故事就围绕鸣人的奋斗、成长，鸣人的同伴们的故事，以及这个忍者世界的各种争斗和阴谋展开。
在日本人眼里，狸猫是神秘的动物他们会使用一种类似于烟幕法的幻觉他们的身体可以变成任何形状，或者树叶可以变成钱来欺骗人类。《百变狸猫》一群生活在东京附近的狸猫试图利用这种假象来吓唬人，以此来搁置新的社区项目可惜由于种种内外原因，结局颇为无奈。故事讲的是一群生活在东京多摩丘陵森林的狸子们他们原本舒适的生活环境突然被人类的住宿建设计划破坏了。面临生存危险的狸子们想要保护自己；决定再次练习古狸子们留下的变身，并派出两名使者前往佐渡和四国，寻求狸子长老的协助、为了能够和人类竞争…
