背负着全日本的期待而挑战的大奖赛——结局是惨败，就此回到了故乡九州的花样滑冰选手胜生勇利。 「是现役续行还是退役…二选一…」怀着这样的思绪蜗居于老家的勇利，而突然前来拜访勇利的是那位世界选手权五连霸的维克多·尼基弗洛夫… 日本的危崖选手胜生勇利与俄罗斯的下克上选手尤利·普利谢斯基。两位YURI与王者维克多·尼基弗洛夫发起挑战的前所未闻的大奖赛，现在，拉开了序幕！
世界受“魔甲虫”威胁，大地遭其占据，人类如今只能住在天空中的浮游都市里。人类当中诞生出以魔力对抗“魔甲虫”的魔法师——空战魔导士。就读空战魔导士培育机构——学园浮游都市“密斯特岗”的彼方·英司，是被冠上“黑之剑圣”称号的S128特务小队菁英王牌。然而，如今他却被视为“特务小队的叛徒”而受到众人轻蔑、厌恶……某天，彼方被任命为连战皆败的E601小队教官。这支小队收容了三名个性特异的少女——？由叛徒与问题学生少女们展开的雄豪进击，现在启动！
