20岁的废柴大学生——木之下和也。和初恋女友仅接吻了一次，可只过了一个月就被甩了。 “啊……不行了……感觉什么都不行了……” 自暴自弃的和也，使用了“某种方法”，和女孩子去约会了。到了碰头的地点—— “你是和也，对吧？” 一边将飘逸的黑发挂于耳后，一边看着和也的脸的美少女水原千鹤露出了微笑。 在仅有一次的租赁中，有着闪耀光辉的真实！恋爱×心动MAX的冒失恋爱故事，揭幕！
日本东北地区的某座深山里，国中生小町在一间祭拜熊的神社中，担任巫女的重责大任。有一天，小町对监护人，也就是名为那津的熊说：“我想去念都市的高中。”为了能够让不经世事的小町，拥有在都市中生活的基本能力，那津展开了一连串的试炼，要求小町通过考验。
那还是人与非人的世界未曾分开的时代。 从亨德里克森与德雷弗斯两大圣骑士长的支配下夺回王国的“七大罪”以及伊丽莎白、霍克。王国诞生祭也平安结束，和平终于造访了里欧...
爱德华德和他的弟弟阿尔芬斯十分思念在他们还小的时候亡故的母亲，实行了炼金术中最大的禁忌——可以将死者复活的人体炼成。 可是炼成失败，爱德华德失去了左腿，阿尔芬斯则失去了全身。爱德华德好不容易才以牺牲自己的右臂为代价将弟弟的灵魂炼成，并定着在一副铠甲上，可是其代价未免太大了。爱德华德和阿尔芬斯一起，为了找回所失去的一切，开始踏上了寻找拥有极大力量的“贤者之石”的旅程。 右臂和左腿用钢制义肢“机械铠”来替代的他，被人们称为“钢之炼金术师”…
