不知道什么时候，整个世界被一种突如其来的未知病毒袭击，几乎被彻底毁灭。但只有13岁以下的孩子没有被病毒感染，活了下来。然而这些孩子却被从地下冒出来的吸血鬼统治着，被当做牲畜养着提供血液。故事的主人公-百夜优一郎和百夜米迦尔都是被抓的孤儿之一，但面对不堪的命运，他们没有屈服，开始计划逃跑和复仇...
升入私立咲钟湖学园高中的阿佐谷未乃爱，只是个动画的入门菜鸟，但她却被同年级的上井草有栖强行邀请成立了动画研究部。通过与同年级的高圆寺美子以及喜爱动画的前辈们相遇，未乃爱逐渐沉浸在动画的世界中。动研部员一边要面对学生会固执的废部劝告，一边对于渐渐逼近的世界灭亡一无所知，今天也在活动室、在秋叶原、在圣地、在温泉，聊着动画的事情。
憧憬成为帅气的大魔法使的赛特，为了打倒来自天空的怪物涅墨西斯，每天都在努力的进行魔法特训，但赛特的训练一直不顺利，总是引起纠纷给村子里的人添麻烦。某一日，巨型涅墨西斯袭击了村子，为了拯救世界彻底消除涅墨西斯，赛特下定决心去寻找传说中涅墨西斯巢穴地，在旅途中赛特不断的遇到新的伙伴与新的强敌不断的成长。
