不知道什么时候，整个世界被一种突如其来的未知病毒袭击，几乎被彻底毁灭。但只有13岁以下的孩子没有被病毒感染，活了下来。然而这些孩子却被从地下冒出来的吸血鬼统治着，被当做牲畜养着提供血液。故事的主人公-百夜优一郎和百夜米迦尔都是被抓的孤儿之一，但面对不堪的命运，他们没有屈服，开始计划逃跑和复仇...
卡特兰历952年，中央大陆的北部，魔王克罗丁与魔族四天王率领魔王军向卡特兰王国发起攻击。战争焦灼之际，人类勇者智德·多芬孤身一人杀入魔王城，击败了四天王并杀死了魔王克罗丁。智德本以为这将成为人类与魔族战争的终点，没想到麻烦接二连三的找上门来，智德也因此发现了卡特兰王国背后的秘密。
