帕雷蒂亚王国公主安妮丝菲亚·温·帕雷蒂亚对前世记忆犹新。安妮丝菲亚，谁重生到世界，魔法是理所当然的，渴望巫师，梦想的是破天荒和疯狂，飞在天空与魔法。然而，由于某种原因，安妮丝菲亚不能使用魔法，在晚上被绰号为基特莱茨公主，并迷失在可疑的研究中。一天晚上，安妮丝·菲亚用自制的女巫斧子飞向天空。失控的武士跳进了贵族学院的晚会。在那里，据说是魔法天才的完美公爵的女儿朱菲利亚被安妮丝菲亚的弟弟阿尔加德亲王宣布放弃订婚。看到尤菲利亚的眼泪被无声地流下来，安妮丝菲娅轻轻地伸出手来。这种魔法是为了你的微笑。两个女孩开辟未来，“转世×天才”魔法幻想！
松隆奈奈子（花泽香菜 配音）是一个平凡的大学女生，一次偶然中，她邂逅了学长武蔵小麦（石田彰 配音）并迅速的坠入了情网。为了追随学长的脚步，松隆加入了小麦所在的“变研会”，哪知道，就是这样一个简单的决定，让松隆瞬间陷入了一个由各种变态组成的恐怖世界中。 有受虐倾向的同级生水月美和子（高口幸子 配音），视金钱为上的莳子（河原木志惠 配音），摄影发烧友市河菱靖（森训久 配音）， 不良少女加藤杏奈（新谷良子 配音），在这些怪人的围绕下展开向往的大学生活真的没关系吗？没有任何变态嗜好的松隆又将在这样的生活里经历怎样的遭遇呢？
