帕雷蒂亚王国公主安妮丝菲亚·温·帕雷蒂亚对前世记忆犹新。安妮丝菲亚，谁重生到世界，魔法是理所当然的，渴望巫师，梦想的是破天荒和疯狂，飞在天空与魔法。然而，由于某种原因，安妮丝菲亚不能使用魔法，在晚上被绰号为基特莱茨公主，并迷失在可疑的研究中。一天晚上，安妮丝·菲亚用自制的女巫斧子飞向天空。失控的武士跳进了贵族学院的晚会。在那里，据说是魔法天才的完美公爵的女儿朱菲利亚被安妮丝菲亚的弟弟阿尔加德亲王宣布放弃订婚。看到尤菲利亚的眼泪被无声地流下来，安妮丝菲娅轻轻地伸出手来。这种魔法是为了你的微笑。两个女孩开辟未来，“转世×天才”魔法幻想！
「陰の実力者」に憧れた少年は、道半ばで命を失い、シド・カゲノーとして異世界に転生した。新たな世界で「陰の実力者」設定を楽しむことにしたシドは、陰に潜み、陰を狩る者──シャドウを演じ、付き合いのいい配下の少女たちと闇の教団に対抗する「シャドウガーデン」を組織する。すべては妄想の産物……そのはずだった。ところが世界の闇たる「ディアボロス教団」は実在し、シドの知らぬところで「シャドウガーデン」は教団との抗争を繰り広げていた。次なる舞台は「血の女王」「妖狐」「暴君」の三勢力が統治する無法都市。そこは、ならず者がはびこる弱肉強食の世界だった。吸血鬼たちの支配者「血の女王」の討伐のため、姉のクレアに連行されてきたシドは、またとない「陰の実力者」ムーブの機会に心を躍らせるのだが……。「血の女王」を巡る陰謀が動き出し、無法都市は三つの勢力が入り乱れる。さらに姉のクレアも騒乱に巻き込まれ、シャドウガーデンも独自に行動。混沌を極める中、シドは人知れずシャドウとして暗躍しようとする。赤き月は昇り、覚醒の刻は来た──！
