出生在偏远村落的希尔·菲尼克斯为了完成对母亲临终前的承诺，带上家族遗物龙骨水晶踏上了去往失落的国度寻找身世的旅程。来到蛇骨之国的希尔，误入了四大家之一的赤骨家大宅，被蛇骨之国通缉，与赤骨家继承人光子经历一连串的事件后，从敌对成为朋友，揭开了埋藏在赤骨家几十年的秘密，四大家及魔法部进行人体实验制造出“人造天赋者”来解决家族天赋者血统日渐稀薄的问题，从而巩固人类及四大家族在大陆的统治地位。希尔觉醒了自己领悟到魔法的真谛，像曾经的五大“贤者”一般，打破魔法的宿命，彻底消灭了灭世黑龙，同时断绝世界上所有的魔法，还全大陆生灵一个真正和平的世界。
天才脑科学家白月魁为救恩师霍恩进行了脑移植术，却不想霍恩受到西弗残存意识的影响......琼斯盗取了天使再生剂注射到19号实验体上引起了一系列异变。同一时间，久川市因为瘟疫感染变成了一片人间炼狱，市长白靖宇和人工智能ASH为了抵御联盟的入侵誓死不降，却不想等到一切尘埃落定之时，真正的末日却来临了。
