黑铁一辉虽有着成为能将灵魂转化为魔剑的≪魔导骑士≫的目标，但由于自身没有魔法方面的才能而被他人戏称为≪落第骑士≫。不过，在与来自异国的公主——有名且最强的≪A级骑士≫史黛菈・法米利昂相遇后，一辉的“最弱”的学院生活发生了改变。而另一方面，曾经的“落第骑士”重新以“无冕剑王”的身份，在这场争夺骑士顶点的战争中崭露头角！
克劳斯在成功抓获《尸》的同伙后返回阳炎宫。 然而，在那里得知的却是缇雅、莫妮卡、安妮特和爱尔娜选拔组的失踪。 选拔组的女孩们在度假时遇见了一位因失忆而来历不明的女孩——安妮特的母亲。 每个人都对重聚感到兴奋，但这却是分裂团队残酷命运的开始。 失踪少女的《秘密的任务》到底是什么？ 世界最强的间谍们、世界最大的欺骗！
