ポピパ主催ライブから4ヶ月。楽しい夏休みを経て、季節は秋。 蔵練、バイト、生徒会――いつもの日々を過ごす香澄たちPoppin'Partyは、 ライブハウスGalaxyで、あるポスターを見つける。 一方、運命のバンドメンバーを探す六花の元に、一通の招待状が届いて…… 再びはじまるキラキラドキドキなステージ！ みんなと一緒なら、どんな夢だって撃ち抜ける！
在日本人眼里，狸猫是神秘的动物他们会使用一种类似于烟幕法的幻觉他们的身体可以变成任何形状，或者树叶可以变成钱来欺骗人类。《百变狸猫》一群生活在东京附近的狸猫试图利用这种假象来吓唬人，以此来搁置新的社区项目可惜由于种种内外原因，结局颇为无奈。故事讲的是一群生活在东京多摩丘陵森林的狸子们他们原本舒适的生活环境突然被人类的住宿建设计划破坏了。面临生存危险的狸子们想要保护自己；决定再次练习古狸子们留下的变身，并派出两名使者前往佐渡和四国，寻求狸子长老的协助、为了能够和人类竞争…
升上高中二年级的香澄等Poppin'Party成员，不论是在学生会还是在家帮忙，不论是补习还是打工都十分繁忙。五人在一起的时间逐渐减少，在作为据点的仓库也难以集合。在这样的她们身边，出现了一位少女——。全新的邂逅。不变的羁绊。Afterglow、Pastel＊Palettes、Roselia、Hello、Happy World！也陆续登场，个性丰富的乐团成员们，在闪耀而令人心动的舞台上引人陶醉！“还想要和大家一起举办Live”，音乐梦想如今开始奔跑！
