五千年前，对于修行有着无数憧憬的少年，却因体质特殊而无法突破炼体期，进入下一个修炼境界。他从远古神话时代一直修炼到了现代社会，站在繁华都市中，炼体期九万九千四百四十二层的轩辕铭。给自己定了一个小目标：先修炼到炼体期十万层！
更达（石田彰 配音）和更纱（木村亚西子 配音）是一对孪生兄妹，在出生的那一刻，更达即被冠上了“命运之子”之名，成为了整个国度的希望，希望他能够推翻昏庸的君主建立新的国度。一次意外中，更达和更纱遭遇了赤王朱里（井上和彦 配音）的军队，所幸被扬羽（盐泽兼人 配音）所救。数年后，赤王的军队以造反罪处死了更达，为了复仇，悲愤的更纱女扮男装扮作更达带领村民们逃离故土。 传说中，只要寻得四把宝刀，即可获得强大的力量，心中充满仇恨的更纱踏上了寻刀之旅。可是天意弄人，在途中，她与朱里相遇了。不是以赤王和更达的身份，作为一个普通女子和一个寻常男子，不知情的两人相爱了。背负着沉重宿命的两人在得知真相后皆痛不欲生，但是责任与道义使得二人不得不兵戎相向。最终，更纱决定放弃更达的身份，放弃憎恨和复仇，她原谅了朱里，可是一直支持她的众人却不能原谅她。
雷因是勇者队伍的一员。他身为“驭兽使”，能够跟动物签订契约，以使用它们的力量。他并没有战斗技能，一直以辅助形式协助勇者队伍。某天，勇者认为不会战斗的雷因对队伍实在没有作用，便将他赶出勇者队伍。雷因十分失落，决定以冒险者的身份活下去，因而去参加冒险者测试。在测试中，他遇上被杀人虎袭击的女孩——奏。他原来为了让奏逃走而跟杀人虎战斗，最终却是奏一击把杀人虎击倒。原来奏是属于世上众多“最强种”之一的“猫灵族”，力量异常强大。奏感知到雷因作为驭兽使的天分，觉得他可以身为最强种的自己跟签订契约。他们顺利签订契约，雷因成为了使役最强种的驭兽使，并通过冒险者测试，成为冒险者。
骊珠洞天破碎，少年陈平安肩负重任，护送李宝瓶等人前往大隋求学。路途凶险万分，既有大骊铁骑追杀，也有精怪鬼魅环伺。前有神秘剑客阿良现身相助，后有文圣，崔诚等人悉数登场。少年郎行万里路，挥百万拳，肩头既有草长莺飞也有责任使命。人间山水郎，踏上了他的成长征途。
