在日本人眼里，狸猫是神秘的动物他们会使用一种类似于烟幕法的幻觉他们的身体可以变成任何形状，或者树叶可以变成钱来欺骗人类。《百变狸猫》一群生活在东京附近的狸猫试图利用这种假象来吓唬人，以此来搁置新的社区项目可惜由于种种内外原因，结局颇为无奈。故事讲的是一群生活在东京多摩丘陵森林的狸子们他们原本舒适的生活环境突然被人类的住宿建设计划破坏了。面临生存危险的狸子们想要保护自己；决定再次练习古狸子们留下的变身，并派出两名使者前往佐渡和四国，寻求狸子长老的协助、为了能够和人类竞争…
吉冈双叶从国中时期就很不擅长和男生相处，却有一位名为“田中”的男生例外，然而田中在暑假转学了，双叶也来不及传达自己的心意。之后，在男生群非常受欢迎的双叶遭受女生的排挤，在升上高中后的双叶为了不再让女生讨厌决定要伪装自己，同时她与国中时代的初恋“田中”再次相遇了……
