职于新宿区政府的宫古新，本应成为一个普通的公务员，却被调遣到了一个东京23区各区都无人知晓的“夜间地区交流科”工作。 工作的内容是，解决各种妖怪们引起的超自然事件。 与部门的前辈即课长榊京一，和狂热爱好超自然现象的姬冢圣央一起，每日与超越人类常识的存在相处，日日夜夜出勤工作。
费兴空与思睿突然发现自己生活在一个漫画的笼子中，两人想要逃回现实世界。但是面对“作者”的绝对控制，两人被逼无奈在不断变幻的故事世界中不断逃离······
故事发生在71岁，当时宇宙中居住着总人口的70%。这时候世界上有两大势力——军事同盟发展起来的“多西亚军事同盟”和贸易协定扩张起来的“环大西洋”。而故事的主角，史的中立国小迪奥，也遭到了多尔奇亚军的入侵。在失去了顺畅的日常生活时，石遇到了神秘的人形武器“Valvrave”
从天界堕落，成为恶魔的前天使们工作的地方，魔界·万魔殿之主·别西卜阁下。身为别西卜的近侍，侍奉她左右的新人职员·穆林。 别西卜知性而又凛然……本以为如此，实际上她是最喜欢软绵绵的轻盈少女！即使对理想与现实的落差感到困惑，穆林仍然每天都在缩短与别西卜之间的距离。 围在两人身边，笨拙而又与众不同的恶魔们。这个故事，是恶魔们给“某种情感”赋予名字之前的故事。……大概吧。
