天才和疯狂的科学家瑞克在失踪多年后突然回到女儿贝丝身边，并在她的车库里建立了一个科学实验室。 瑞克有一把“传送枪”，可以穿越到宇宙的各个维度。 莫名其妙地，他的孙子莫蒂成了他的助手，经常被拉进他自制的宇宙飞船，和他一起进行各种疯狂刺激的宇宙冒险。 女儿和女婿对他的疯狂行为不满，但与这位天才科学家无关。
世界受“魔甲虫”威胁，大地遭其占据，人类如今只能住在天空中的浮游都市里。人类当中诞生出以魔力对抗“魔甲虫”的魔法师——空战魔导士。就读空战魔导士培育机构——学园浮游都市“密斯特岗”的彼方·英司，是被冠上“黑之剑圣”称号的S128特务小队菁英王牌。然而，如今他却被视为“特务小队的叛徒”而受到众人轻蔑、厌恶……某天，彼方被任命为连战皆败的E601小队教官。这支小队收容了三名个性特异的少女——？由叛徒与问题学生少女们展开的雄豪进击，现在启动！
