被称为仙兵器的少女与剩下的准英雄之间的虚幻而痛苦的故事。
地球后的世界被不明怪物“野兽”蹂躏，包括人类在内的许多种族都被毁灭。
勉强幸存的种族离开了地面，定居在被称为雷古鲁厄尔的空中岛屿上。
500年后在天空中苏醒的威廉·克梅修斯，在无法保护自己想要保护的东西，甚至孤身一人的绝望中，过着孤独的生活，却意外展开武器管理工作，结识了少女们 .
在世界顶尖侦探学校·青蓝被誉为天才的鸭乃桥论，因患上某个致命“缺陷”，被剥夺了成为侦探的资格。在度过一段怀才不遇的岁月后，与警视厅搜查一课的一色都都丸——外号“都都”的相遇，极大改变了他的命运。论负责解谜，都都负责侦查，他们接连侦破疑难案件，逐渐成为了名搭档。青蓝内部也有论的理解者在两眼发光地关注着他的动向。其中一人就是校长艾梅利希。她告诉论，导致他被开除的“染血实习案”是一个圈套。其幕后主使，是制造了众多悬案的“史上最凶恶的犯罪一族”——M家，家主名叫麦罗·莫里亚蒂。为了给予论更大的绝望，麦罗将妹妹·温特派往了日本。论与麦罗之间究竟有何恩怨？
帕雷蒂亚王国公主安妮丝菲亚·温·帕雷蒂亚对前世记忆犹新。安妮丝菲亚，谁重生到世界，魔法是理所当然的，渴望巫师，梦想的是破天荒和疯狂，飞在天空与魔法。然而，由于某种原因，安妮丝菲亚不能使用魔法，在晚上被绰号为基特莱茨公主，并迷失在可疑的研究中。一天晚上，安妮丝·菲亚用自制的女巫斧子飞向天空。失控的武士跳进了贵族学院的晚会。在那里，据说是魔法天才的完美公爵的女儿朱菲利亚被安妮丝菲亚的弟弟阿尔加德亲王宣布放弃订婚。看到尤菲利亚的眼泪被无声地流下来，安妮丝菲娅轻轻地伸出手来。这种魔法是为了你的微笑。两个女孩开辟未来，“转世×天才”魔法幻想！
