这里是人、神、魔等种族共同生活的神秘世界，密斯塔尔希亚。过去，黑银之翼的巴哈姆特曾几乎令这个世界毁灭，但人，神，魔三族共同战斗，作出了巨大的牺牲后，终于把它的力量封印了起来。接着，神与魔两方分别保存着封印钥匙的一半。二千年以后，世界始终和平安宁。 不知从什么时候起，人类将巴哈姆特当作了独一无二的尊贵存在，畏惧并崇拜它。某一天，一位少女夺走了保护严密的神族的钥匙。世界的均衡渐渐被打破。当巴哈姆特再次发出吼声之时，世界再次落入绝望的深渊。世界啊，毁灭吧！某个声音如此恳求着。
"你的侦探社是我们国家的骄傲" 距离“亡灵屋老鼠”策划的“同类相食”事件与港口黑手党成功联合行动已过去一个月。 全副武装的侦探社受到了全国的高度赞扬，因为他们对安全性的贡献被授予了最高奖项——阿苏萨驱邪弓勋章。 来自政府的紧急请求。四起谋杀案件涉及年轻的国会议员，指向六道轮回的最高天人即将死亡。 武装侦探社开始阻止最后的谋杀发生。 “我们必须不惜一切代价阻止恶棍的阴谋。” 然而，这原来是狡猾“恶魔”费奥多尔设下的陷阱，他本应该被关在监狱里…! 政府开始怀疑他们所坚持的“正义”。 长着尖牙的“猎狗”是军警最强大的特种部队。 “天使的堕落”横冲直撞，带来毁灭。 如今名誉扫地、备受非议的武警社，面对着一个又一个的新敌人，陷入了无尽的绝望。 随着友谊的破裂，中岛敦能克服这场前所未有的危机吗? 以卵击石的战斗开始了。
雷因是勇者队伍的一员。他身为“驭兽使”，能够跟动物签订契约，以使用它们的力量。他并没有战斗技能，一直以辅助形式协助勇者队伍。某天，勇者认为不会战斗的雷因对队伍实在没有作用，便将他赶出勇者队伍。雷因十分失落，决定以冒险者的身份活下去，因而去参加冒险者测试。在测试中，他遇上被杀人虎袭击的女孩——奏。他原来为了让奏逃走而跟杀人虎战斗，最终却是奏一击把杀人虎击倒。原来奏是属于世上众多“最强种”之一的“猫灵族”，力量异常强大。奏感知到雷因作为驭兽使的天分，觉得他可以身为最强种的自己跟签订契约。他们顺利签订契约，雷因成为了使役最强种的驭兽使，并通过冒险者测试，成为冒险者。
