柴木耕太（高桥信 配音）是一位非常平凡的男子高中生，性格木讷的他向来就没有什么女生缘，一直过着形单影只的生活。一次偶然中，耕太得到了一本魔导书，通过这本魔导书，耕太召唤出了名为璐璐萌（三森铃子 配音）的魔女。璐璐萌是一个可以实现别人愿望的魔女，但是对方必须付出生命作为交换，可是，因为违反了魔界的规定，璐璐萌被开除了魔籍，不仅契约失效，而且无家可归。 善良的耕太收留了璐璐萌，就这样两个人开始了吵吵闹闹的同居生活，和他们一起的，还有璐璐萌的黑猫使魔奇洛（福圆美里 配音）。热热闹闹的每一天拉开了序幕。
贝尔格雷夫在家乡过着冒险家般的生活，他抚养了在森林里被发现的女儿安吉利娜，并把她送到了大都市。我收到了我失散多年的女儿即将回到家乡的消息，但我没有我没看到她回来，我很担心。另一方面，每天为了讨伐高级魔法、已经成为公会的最高级别“S级”安林杰，虽然她想回到她最爱的父亲身边，但因为接二连三出现的妖怪的存在，她回家的路已经被堵死了…我究竟什么时候能见到我的父亲…亲子间的互动和友情，扣人心弦的战斗场面，另一个世界的温馨幻想就此开启！
笹木美代是一个开朗的初中二年级女生。因为不善于观察言行，经常给周围人带来惊喜，所以被同学称为“ムゲ（无限大神秘人）”。但实际上她每天都在关心身边的人，压抑自己的感情，与“无限大神秘人”相反。
这样的ムゲ大胆的攻击天天爱他的同学日之出贤人但他从来没有赢过。从不气馁，她有一个不可告人的秘密。
那就是长得像猫，看喜欢的日出。
事实上，在ムゲ在一个夏季节日的夜晚，在面具点从猫店主那里得到了一个不可思议的“戴上后就能变成猫”面具之后，ムゲ就以猫太郎的身份去日本出家了。
平日里只对猫太郎表白真情，不知不觉中猫太郎成了日出的精神支柱。
虽然两人在“人”的时候会拉开距离，但在“猫”的时候，两人的关系会很亲密。ムゲ同样，如果你是一只猫，你也不会担心你和周围人的关系。知道了做猫的自由，ムゲ渐渐的安心了。
作为猫待的时间越长，自己和猫的界限就在不知不觉中变得越模糊。
有一天，再现的猫店主换了猫的“面具”和ムゲ“脸”，ムゲ被迫抛弃“人类”，以“猫”的身份生活...
我想永远和他在一起。但我必须再次成为“我”
你得到了谁的支持？当发现了重要的东西，两个人的世界开始改变。
