在日本人眼里，狸猫是神秘的动物他们会使用一种类似于烟幕法的幻觉他们的身体可以变成任何形状，或者树叶可以变成钱来欺骗人类。《百变狸猫》一群生活在东京附近的狸猫试图利用这种假象来吓唬人，以此来搁置新的社区项目可惜由于种种内外原因，结局颇为无奈。故事讲的是一群生活在东京多摩丘陵森林的狸子们他们原本舒适的生活环境突然被人类的住宿建设计划破坏了。面临生存危险的狸子们想要保护自己；决定再次练习古狸子们留下的变身，并派出两名使者前往佐渡和四国，寻求狸子长老的协助、为了能够和人类竞争…
因历代祖先的形象，以及父亲的滥情行径，而长年坚持独身主义的大学生赤神明光，因一场意外邂逅少女苍叶结月，并对她一见钟情。茶饭不思的明光为祛除杂念，决定休学出家，不料前往的寺庙正是结月居住的尼姑庵。
