从天界堕落，成为恶魔的前天使们工作的地方，魔界·万魔殿之主·别西卜阁下。身为别西卜的近侍，侍奉她左右的新人职员·穆林。 别西卜知性而又凛然……本以为如此，实际上她是最喜欢软绵绵的轻盈少女！即使对理想与现实的落差感到困惑，穆林仍然每天都在缩短与别西卜之间的距离。 围在两人身边，笨拙而又与众不同的恶魔们。这个故事，是恶魔们给“某种情感”赋予名字之前的故事。……大概吧。
工藤新一是全国著名的高中生侦探，在一次追查黑衣人犯罪团伙时不幸被团伙成员发现，击晕后喂了神奇的药水，工藤新一变回了小孩！新一找到了经常帮助他的阿笠博士，博士为他度身打造不少间谍武器。为了防止犯罪团伙对他进行报复，新一决定隐姓埋名，暗中追查他们，希望能得到解药。一日，新一 的女友毛利兰来到了阿笠博士的家寻找男友的下落，被小兰撞见的新一情急之下编造了自己名叫江户川柯南，随后柯南寄居在了小兰家。小兰的父亲毛利小五郎是一名私家侦探，新一可以籍着和他一起四出办案一起追查黑夜人的下落。柯南在小学认识步美等小学生，他们一起组织了一个少年侦探团，向罪犯宣战！
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