帕雷蒂亚王国公主安妮丝菲亚·温·帕雷蒂亚对前世记忆犹新。安妮丝菲亚，谁重生到世界，魔法是理所当然的，渴望巫师，梦想的是破天荒和疯狂，飞在天空与魔法。然而，由于某种原因，安妮丝菲亚不能使用魔法，在晚上被绰号为基特莱茨公主，并迷失在可疑的研究中。一天晚上，安妮丝·菲亚用自制的女巫斧子飞向天空。失控的武士跳进了贵族学院的晚会。在那里，据说是魔法天才的完美公爵的女儿朱菲利亚被安妮丝菲亚的弟弟阿尔加德亲王宣布放弃订婚。看到尤菲利亚的眼泪被无声地流下来，安妮丝菲娅轻轻地伸出手来。这种魔法是为了你的微笑。两个女孩开辟未来，“转世×天才”魔法幻想！
神月纪原先是生活在千叶县，但家里要搬家到群马县，得知神月纪要搬家到群马生活居住，青梅竹马警告他，去了群马是不会活着回来的。
于是神月纪在网上调查了群马的资料，净是发现了很多负面的信息。
在进入群马县的高中后作为外来者，神月纪与过于热爱群马县的当地学生学习了很多群马本地的特色文化和本地的一些梗（虽然具体过程比较暴力比较颜艺），同时还卷入了群马县和千叶县的地域战争当中——
每个人都有着不让任何人所看见的一面——这是一个世界各国在暗地里展开激烈情报战的时代。东国和西国已经处于冷战状态长达十余年之久。隶属于西国情报局对东科（WISE）的精英间谍“黄昏”，为了调查东国国家统一党总裁多诺万·德斯蒙这一威胁东西和平的危险人物的战争计划，黄昏被指派了一个绝密的任务。这个任务称之为“枭”作战。任务的内容是在一周内组建成一个家庭，潜入德斯蒙的儿子就读的名校，并解决掉德斯蒙。但是，黄昏所遇到的“女儿”是能读懂内心的超能力者，“妻子”则是暗杀者。三人为了彼此的利益而成为了一家人，并决定在隐藏真实身份的情况下共同生活。世界的和平被托付给了这个意外频出的临时家庭。
