透が紫呉の家に住み始めてから一年が経とうとしていた。 由希と夾だけでなく草摩家の皆とも交流を深めてきたが、 今も気になるのは忌まわしき『呪い』の正体。 進むべき道、決められた宿命、 終わりなき――十二支の――宴を前にして 由希は、夾は、そして透は何を想い、何を決意するのだろうか……。
《暗夜魔法使》（Night Wizard》，是2002年由Enterbrain出版的Table-talk角色扮演遊戲，作者为F.E.A.R.的菊池たけし。2007年10月又发行了第二版规则书。 本作以现代社会为舞台，描写暗中守护世界的魔法使们的活跃，是带有轻小说风格的Low Fantasy属作品。其世界设定的氛围，受到Alice Soft的游戏《夜が来る!》的强烈影响。像Gunner's Broom、Witch Blade这样的机械式魔法之帚，成为了该作的标志性物品。 此游戏通过在与TRPG无关的杂志上连载官方Replay，启用声优在Net Radio上发布情报等手段，逐渐聚集了不小的人气。其派生作品有PC上与之同名的成人游戏，以及预定2008年在PS2上发售的AVG游戏。《Fami通PLAYSTATION+》自2007年6月号开始也连载此作相关漫画《Variable Witch》。 由Hal Film Maker制作，衔接第一版与第二版的动画，于2007年10月开始放送。
叶修成立兴欣公会，在第十区的公会斗争中大获全胜，创纪录地50级杀入神之领域，银武千机伞吸引了众职业选手们注意。嘉世视叶修为眼中钉，进入网游挑衅，却被叶修狠狠挫败。 叶修开始为成立战队做准备——拾荒混战中，结识拾荒高手毁人不倦；遭到各大俱乐部通缉，却与蓝雨前队长魏琛重逢；卧底霸图公会，发掘出牧师小手冰凉的才能。就在叶修率领新成员们，为参加挑战赛而努力训练的同时，嘉世的赛绩竟一落千丈，濒临出局！ 一旦嘉世出局，便会成为兴欣踏入职业圈的最大劲敌！叶修与嘉世老板陶轩，两位旧友的矛盾一触即发！
