人間と人魚が共存する未来社会を舞台とする本作。船舶を製造する会社で働くサラリーマンのステファンは、ある日突然、人魚王国の姫・チャオに求婚される。ステファンはわけがわからないままチャオと一緒に生活する中で、純粋でまっすぐなチャオに少しずつ惹かれていく。
《暗夜魔法使》（Night Wizard》，是2002年由Enterbrain出版的Table-talk角色扮演遊戲，作者为F.E.A.R.的菊池たけし。2007年10月又发行了第二版规则书。 本作以现代社会为舞台，描写暗中守护世界的魔法使们的活跃，是带有轻小说风格的Low Fantasy属作品。其世界设定的氛围，受到Alice Soft的游戏《夜が来る!》的强烈影响。像Gunner's Broom、Witch Blade这样的机械式魔法之帚，成为了该作的标志性物品。 此游戏通过在与TRPG无关的杂志上连载官方Replay，启用声优在Net Radio上发布情报等手段，逐渐聚集了不小的人气。其派生作品有PC上与之同名的成人游戏，以及预定2008年在PS2上发售的AVG游戏。《Fami通PLAYSTATION+》自2007年6月号开始也连载此作相关漫画《Variable Witch》。 由Hal Film Maker制作，衔接第一版与第二版的动画，于2007年10月开始放送。
これは、ある少女の記憶から始まる物語。 18世紀、大西洋。 父と船旅へ出ていたフェナ・ハウトマンは海賊に襲われ、 たった一人小型ボートで漂流し、命をつなぎ留める。 フェナが漂着したのは、国家が黙認する娼婦・男娼の島
