夏目友人帐 第四季 的新作OVA。它描述了一个能看见怪物的少年夏目和猫老师一起与其他怪物交流的短篇故事。
从天界堕落，成为恶魔的前天使们工作的地方，魔界·万魔殿之主·别西卜阁下。身为别西卜的近侍，侍奉她左右的新人职员·穆林。 别西卜知性而又凛然……本以为如此，实际上她是最喜欢软绵绵的轻盈少女！即使对理想与现实的落差感到困惑，穆林仍然每天都在缩短与别西卜之间的距离。 围在两人身边，笨拙而又与众不同的恶魔们。这个故事，是恶魔们给“某种情感”赋予名字之前的故事。……大概吧。
误入战乱中的黎明世界“攸格多拉西尔”的现代的少年，周防勇斗。 在弱肉强食、众多的氏族争夺霸权的这个世界， 勇斗把现代知识当作武器，仅仅十六岁就当上了统率数千军队的宗主！ 在异世界当上王的少年，和结下交杯饮酒之盟、对他宣誓绝对的忠诚的美丽的女战士们编织出的， 爽快无双的幻想年代记！！
