在经历了“奇遇记”中的奇幻冒险之后，三毛得到了进一步的锻炼与成长，并增加了勇气与 智慧。三毛、小拉里、巧巧和小怪怪这四个小伙伴正在童话世界中过着幸福快活的日子，突然有一天，他们的平静生活被一件突发事件所改变。
两个美貌且彷佛不食人间烟火的少女，相偕在夜里去湖边欣赏月光，其中一名少女却意外落车而身受重伤。无意间搭同一班车下班的刑警木场修在强忍疲惫下接手处理案件，却意外发现身受重伤少女的亲人，是他暗恋了许多年的女演员。木场一面强自按捺内心情感浮动，一面却也深陷难缠案件。身受重伤的少女在送到一栋盒状的建筑物后，在众目睽睽之下居然凭空消失了…… 作家关口偶尔为之取材写作的三流杂志《月刊实录犯罪》，正在追查相模湖发生的分尸杀人案，编辑鸟口和关口联袂前往现场追查，却在路途中迷路而误入一栋奇怪的盒状建筑物…… 在病床上消失的少女、相模湖分尸杀人案、追查案件的木场和关口、盒子般奇怪的建筑物，到底是什么将他们联系在一起？魍魉，真的只存在人心吗？
歌声是魔法——可以改变世界和命运。在七年前发生的大灾害中，人类文明遭受了毁灭性的打击。曾经是尖端科学研究学园城市的神椿市，凭借这些技术奇迹般地实现了复兴。然而，在繁荣的背后，源于人类恶意和欲望的怪物“
从小时候起，绫濑千早（濑户麻沙美 配音）的理想就只有一个——辅佐姐姐绫濑千岁（远藤绫 配音）成为日本第一的模特，为了实现这个理想，千早可谓是不择手段。但是，一个名为绵谷新（细谷佳正 配音）的转学生彻底打碎了她的幻觉。“不是自己的事就不算梦想！”被绵谷一语点醒的千早决定将 理想转移到绵谷教会她的“小仓百人一首竞技花牌”上，一个全新的，为了自己的理想而不断奋斗的千早新鲜出炉了！ 作为青梅竹马，完美少年真岛太一（宫野真守 配音）一直暗恋着千早，可不知如何表达感情的他却总是忍不住的要欺负心爱着的千早。眼看着千早和绵谷因为花牌越走越近，太一决定加入他们的“花牌社”，同时也开始了千早的争夺战。时光飞逝，三人早已因为花牌而结下了深厚的友谊，毕业在即，三人约定，只要花牌存在一天，他们就终会再见面。
