随着「雪海」不断扩张，大地几近消失的异世界——人们在巨木「轨道树」的根部和顶部延展出的「天膜」上勉强过着日子。在天膜的少年卡纳与地面的少女莉莉哈相遇之际，改变这即将毁灭的世界的故事就此拉开了帷幕——本作由广受世界各国好评的漫画家贰瓶勉，以及将贰瓶勉的作品高质量动画化的Polygon Pictures联合打造。连载漫画由《兽之奏者》的作画武本系会执笔，电视动画则是由安藤裕章（代表作：《LISTENERS 聆听者》《亚人》）担任导演，描绘了一场宏大的奇幻故事。
与美丽的吸血鬼一起度过春假后，主人公阿良良木开始了新的学期。 从新学期的第一个月到高考，一年中每个月的故事。
一部喜剧，描绘了被称为邪恶组织将军的“瓦鲁莫诺先生”在假期和工作时间之外的出现。 这部电影描绘了瓦鲁莫诺先生的日常生活，他每天与地球防御组织进行殊死搏斗，但在假期，他会花时间在动物园看熊猫，在便利店买冰淇淋，以治愈他疲惫的身心。
