在日本人眼里，狸猫是神秘的动物他们会使用一种类似于烟幕法的幻觉他们的身体可以变成任何形状，或者树叶可以变成钱来欺骗人类。《百变狸猫》一群生活在东京附近的狸猫试图利用这种假象来吓唬人，以此来搁置新的社区项目可惜由于种种内外原因，结局颇为无奈。故事讲的是一群生活在东京多摩丘陵森林的狸子们他们原本舒适的生活环境突然被人类的住宿建设计划破坏了。面临生存危险的狸子们想要保护自己；决定再次练习古狸子们留下的变身，并派出两名使者前往佐渡和四国，寻求狸子长老的协助、为了能够和人类竞争…
因眼神凌厉而被同学们视为坏男孩的高须龙二进入高中二年级，有幸与暗恋的女孩栉田实里同班， 她对新的校园生活充满希望。
开幕式结束后，龙儿遇到了学校里最可怕的“掌中之虎”相坂大河，周围的人都陷入了恐慌的状态。 然而，他却意外地发现，相坂也是实里最好的朋友。
两人见面的当晚，龙二发现自己暗恋着自己的好友北村佑作，而她暗恋的美乃里也被大河知道了！ 了解对方情况的两人组成了“爱情联盟战线”，开始了半普通的生活……
