改编自天蚕土豆同名小说，这是一个属于源气的世界，名为天源界，磅礴宏伟，而源气可搬山、可倒海、可翻天、可掌阴阳乾坤。大周王朝的少年周元，被敌国以亿万子民为要挟，“蟒雀吞龙，夺走了原本属于他的“"圣龙气运。导致这十多年来，周元毒气缠身，受尽折磨。少年周元进入祖地，遇到神秘少女天天，解除自身实力桎梏，勇救家国天下。少年执笔，龙蛇舞动!劈开乱世，点亮苍穹!吾有一口玄黄气，可吞天地日月星。在这源气世界里，八脉不显的少年周元，开始了命运倒悬、逆转人生的涅繁之路......
花园花铃（中原麻衣 配音）拥有着悲惨的身世，在她尚且没有记忆的时候，父母就过世了。之后，叔母收留了无处可去的花铃。花铃虽然个性善良而又温柔，脑袋却有些笨笨的，无论是成绩也好运动也好人际交往也好，她都慢别人一步，因此常常遭到叔母的责骂。花铃唯一的好朋友是她的宠物猫小西，然而有一天，小西也离她而去。 一次偶然中，花铃发现了母亲留下来的一枚戒指，这枚戒指拥有神奇的法力，能够让花铃变身成为魔法少女。之后，花铃又遇见了九条姬香（下屋则子 配音）和九条和音（泽城美雪 配音），他们也拥有着各自的戒指。
东京，池袋。 向往都市生活的少年龙之峰帝人接受从小一起玩到大的好友纪田正臣邀约离开家乡来到东京进入池袋来良学园上学。 而在池袋有几个绝对不能招惹的人物，尤其是被誉为“最强”的平和岛静雄和经营情报屋的折原临也这两个人。另外，池袋有一个正体不明的暴力组织，名叫“Dollars”。 然而，就在上京的第一天，因为对池袋复杂的关系而感到不安的帝人就亲眼目睹了骑着黑色摩托在街头穿行的都市传说“无头骑士”——塞尔提·史特路尔森。 于是，随着池袋接连发生了砍人魔事件，平和岛静雄、折原临也、Dollars、无头骑士、砍人魔、黄巾贼等陆续浮出水面，围绕着“谁是池袋最强”的话题，池袋正面临着崩坏中，一连串不正常但爽直的故事开始了。
某日早晨，普通的女子高校生・源内青收到一个神秘包裹。 打开后发现里面放了名为FRAME ARMS GIRL的完全自律型小型机器人『轰雷』。 是玩具!还是塑胶拼装模型! 但是轰雷不仅仅是FRAME ARMS GIRL。 而是搭载了在通常的人工智能以上，拥有高度人格的人工自我——AS（Artificial Self）的最新型试作机。
