在青森开始做魔女！ 青森——在这片被丰饶的大自然围绕的土地上，有时会发生些不可思议的事情。 木幡真琴15岁，魔女。和黑猫千户一同从横滨过来的她，开始在青森的亲戚家里修行。虽然现在还只是仅仅能飞上天空这种程度，但她仍然和表兄妹圭和千夏一起度过着充实的生活。
忘若原名洛心，魔尊之女。九百三十年前错爱上天界太子，误将敌人当爱人，放了三界联军进入魔界，最终导致魔族被灭。 血染黑海后，洛心一度想要自杀，但为了守护自己的弟弟还是苟且偷生，化名忘若，藏身到了蛮荒。利用忘忧铃抽取了关于天界太子的记忆并封印在自己的一块玉佩之中。 血海一战洛心身受重伤，幽冥界被封，洛心得不到魔眼石的力量，身体日渐衰落。洛心的弟弟身死，魂魄被封印在血晶石内。为了让洛冥醒来，也为了维持自己日渐虚弱的身体。 洛心利用忘忧铃为想要忘记过去的人抽取记忆，用他们的寿命来维持自己和洛冥的身体。
透が紫呉の家に住み始めてから一年が経とうとしていた。 由希と夾だけでなく草摩家の皆とも交流を深めてきたが、 今も気になるのは忌まわしき『呪い』の正体。 進むべき道、決められた宿命、 終わりなき――十二支の――宴を前にして 由希は、夾は、そして透は何を想い、何を決意するのだろうか……。
莫凡迁至魔都，卷入“秘密事件”的调查中。过程中，莫凡帮助唐月脱困，意外获得玫炎火种，再度觉醒双系，目标直指明珠学府。大学生活开始，召唤系迎来“斗兽大赛”的挑战。
