小小年纪就目睹了谢恩·沙利文的魔法表演后，梦想成为女巫的阿可进入了与沙利文一样的传统女巫训练学校“月神魔法学校”。
新城镇，新学校生活，新朋友。 魔女学园的扫帚课和充满魔幻气息的不可思议课等等。在这些魔女学园才有的课程中，阿可、洛蒂、苏西等人引起了轩然大波！
与露娜诺娃一起，亚可成为魔女的第一步开始了——
ベリューレン社により戦時中開発された新技術「身体機能拡張技術」。 その技術により身体の一部、もしくは全部を機械化された者は、拡張者（エクステンド）と呼ばれていた。 拡張者と生身の人間の非拡張者が混在する社会では常にいざこざが絶えず、それらの問題を解決する「処理屋」を、 乾十三（いぬいじゅうぞう）は生業としていた。 そして、十三自身も、頭部が巨大な銃の「拡張者」だった。 ある日、十三は、全身拡張者の大男から一人の少年の保護を依頼される。 その少年の名は荒吐鉄朗（あらはばきてつろう）。ベリューレン社から誘拐された少年だった。 だが、十三は依頼を受けたもののベリューレン社からの追手に、鉄朗を奪われてしまう。 十三はなりゆきで街を牛耳るベリューレン社と事を構えることになるのだが… 鉄朗を誘拐した全身拡張者の男は何者なのか？ ベリューレン社と鉄朗の関係は？
