松丸文彦（保村真 配音）是一个平凡的上班族，在工作上乏善可陈的他在感情上也吃了败仗。被女神放了鸽子，心灰意冷的文彦走在街上，一个红发少女的身影吸引了他的目光。少女名叫恩田赤（酒井香奈子 配音），是以成为奥黛丽赫本的声优为最终目标而努力的配音新人。赤的乐观和坚强鼓舞了文彦的士气，没想到，当晚，赤的家里居然发生了火灾。义不容辞的，文彦的住所成为了无依无靠的赤的庇护所。 成为声优的道路十分艰难，而文彦和赤相处的过程中又充满了诸多的误会。在解开这些误会的过程中，文彦和赤的心灵越靠越近，同时，赤在事业上也一步一个脚印的获得了进步，一切都看似开始向好的方向发展。
故事中的妖怪，大部份出自鸟山石燕的《图百鬼夜行》和竹原春泉的《小人儿书一百故事》的妖怪画集。 奴良陆生表面是一个13岁的普通初一学生，但实际却是妖怪“滑头鬼”的孙子，拥有四分之一的妖怪血统，白天是一个普通少年，到了晚上则成了一个妖怪。 儿时的他非常崇拜爷爷，并且非常喜欢爷爷手下的“奴良组”。因为父亲奴良鲤伴很早就已经去世，本应该继承“奴良组”三代目的陆生却因为不愿自己成为同学惧怕和讨厌的妖怪要拒绝继承。直到有一天，一心想成为滑头鬼妖怪元兴寺为了打击报复奴良家袭击了陆生和同学一同乘坐的校车。求人心切的陆生本能地召唤出妖怪的血统，救出了同学。最终他到底会选择成为妖怪吗？
