故事时间为战国时代，世上具有各种魑魅魍魉、异形妖怪等等总称为「暗」的存在。喜欢人类的暗·妖狐小玉，以及厌恶人类的仙道·迅火，姊弟两人进行著扫荡罪恶的救世活动。另外还有一群专门对付暗的僧侣·断怪众，他们以不人道的方式进行人体改造，迅火等人与他们产生激烈冲突！人类当中也有坏人，非人类的存在也不见得都是邪恶的，迅火因过去的事而极其讨厌人类，但在旅程当中，也逐渐目睹到人类善良的一面，他是否能有所转变呢……
玄关门一打开，眼前冒出了一位小学女生—— “我依照约定来了，请收我为弟子！” 年仅十六岁便拥有将棋界最高头衔“龙王”的九头龙八一家里，出现一位名叫雏鹤爱的小学三年级生，九岁。 “什么？……弟子？你在说什么？” “……您不记得了吗？” 八一对自己答应过的事情完全没有印象，却展开了与小学女生同居的生活。受到爱直率的热情影响，八一也逐渐取回险些丧失的热忱——
武力支配的流血历史已迎来终焉，用语言来统治的时代已到来。手持可以作用到人类神经的特殊麦克风——催眠麦克风，池袋、横滨、涩谷、新宿等各区域代表的MC组合，使用「说唱」进行对决。赌上选手们威严的领土之战一触即发！
帕雷蒂亚王国公主安妮丝菲亚·温·帕雷蒂亚对前世记忆犹新。安妮丝菲亚，谁重生到世界，魔法是理所当然的，渴望巫师，梦想的是破天荒和疯狂，飞在天空与魔法。然而，由于某种原因，安妮丝菲亚不能使用魔法，在晚上被绰号为基特莱茨公主，并迷失在可疑的研究中。一天晚上，安妮丝·菲亚用自制的女巫斧子飞向天空。失控的武士跳进了贵族学院的晚会。在那里，据说是魔法天才的完美公爵的女儿朱菲利亚被安妮丝菲亚的弟弟阿尔加德亲王宣布放弃订婚。看到尤菲利亚的眼泪被无声地流下来，安妮丝菲娅轻轻地伸出手来。这种魔法是为了你的微笑。两个女孩开辟未来，“转世×天才”魔法幻想！
