鲁路修本是帝国的王子，在母后遇害后，和失明的妹妹一起被流放到11区（原日本国）作为人质。在那里他们结识了日本王子朱雀，三人共同度过一段美好的童年时光。帝国最终全面攻陷了11区，鲁路修和妹妹的安宁生活再次被剥夺，朱雀和他们也分散了。 鲁路修和妹妹隐瞒身份，过着看似平凡的学生生活。然而鲁路修心中对于帝国的仇恨却未停止。他希望摧毁帝国，为妹妹营造一个可以快乐生活的世界。这一切随着神秘少女C.C的出现变得不再遥不可及。 此时朱雀也再次出现在他们的生活中，然而残酷的现实让童年的挚友难以重温童年往事。这里没有正义和邪恶，黑暗与光明，有的仅仅是艰难的抉择和难以预料的明天。
一部喜剧，描绘了被称为邪恶组织将军的“瓦鲁莫诺先生”在假期和工作时间之外的出现。 这部电影描绘了瓦鲁莫诺先生的日常生活，他每天与地球防御组织进行殊死搏斗，但在假期，他会花时间在动物园看熊猫，在便利店买冰淇淋，以治愈他疲惫的身心。
