自从勇者麦克斯击败魔王以来，已经过去了 10 年。 ――成为快速发展社会包袱的麦克斯，一直过着自我堕落的生活，变成了一个悲惨的老人。出现在这样一个人面前的，是十年后复活的魔王！魔王，他的大部分力量还没有回来，变成了一个年轻人，为这个闷闷不乐的男人做决定。“尤加说我会照顾你的！”最勇敢和最弱的魔王之间的闹剧单间生活！然而，在幕后，一个前英雄政党正在策划一场全球阴谋......！？目的地是另一场死战或.
魔法使芙莉莲和勇者辛美尔等人一起，历经十年的冒险之后击败了魔王，为世界带来了和平。身为能活上一千多年的精灵族，她于是和辛美尔等人约定再次相见后，踏上了独自一人的旅途。自那以后，50年过去，芙莉莲又前往拜访辛美尔，相比于和50年前一点没变的她来说，辛美尔已经年迈体衰，进入了风烛残年。之后，她目睹了辛美尔迎来他的死亡，痛感自己以往没能“知晓人心"，陷入后悔的芙莉莲，为了“知晓人心"，踏上了旅途。这趟旅途会邂逅各种各样的人，也有各种各样的事情在等待着她。
