故事中的妖怪，大部份出自鸟山石燕的《图百鬼夜行》和竹原春泉的《小人儿书一百故事》的妖怪画集。 奴良陆生表面是一个13岁的普通初一学生，但实际却是妖怪“滑头鬼”的孙子，拥有四分之一的妖怪血统，白天是一个普通少年，到了晚上则成了一个妖怪。 儿时的他非常崇拜爷爷，并且非常喜欢爷爷手下的“奴良组”。因为父亲奴良鲤伴很早就已经去世，本应该继承“奴良组”三代目的陆生却因为不愿自己成为同学惧怕和讨厌的妖怪要拒绝继承。直到有一天，一心想成为滑头鬼妖怪元兴寺为了打击报复奴良家袭击了陆生和同学一同乘坐的校车。求人心切的陆生本能地召唤出妖怪的血统，救出了同学。最终他到底会选择成为妖怪吗？
雨之国的公主妮可，拥有一种特殊的能力-控制降雨，性格好胜。她在输掉和姐姐的剪刀石头布后被迫嫁给了晴之国Livius。Livius在三年内征服了世界，被世人称为恐怖之王。然而，当妮可第一次遇见Liveius时惊奇的发现，Livius是一位比自己还小的少年。妮可和Livius从最开始的形式上的夫妻，共同走到最后心灵相通。
国家的丰饶、麾下勇者的数量、以及国王本人如何像勇者一般强大，这些要素的综合排名，便是所谓的“国王排名”。 主人公波吉是国王排名第七名的伯斯王治下王国的第一王子。但是波吉却生来耳不能闻，贫弱到挥不动剑。不止家臣甚至连民众都轻蔑地说「他实在不是当国王的料」。这样的波吉人生中第一位交到的朋友，卡克。 与卡克的邂逅，以及那些微小的勇气中诞生的，波吉人生的巨变将要开始——
