随着「雪海」不断扩张，大地几近消失的异世界——人们在巨木「轨道树」的根部和顶部延展出的「天膜」上勉强过着日子。在天膜的少年卡纳与地面的少女莉莉哈相遇之际，改变这即将毁灭的世界的故事就此拉开了帷幕——本作由广受世界各国好评的漫画家贰瓶勉，以及将贰瓶勉的作品高质量动画化的Polygon Pictures联合打造。连载漫画由《兽之奏者》的作画武本系会执笔，电视动画则是由安藤裕章（代表作：《LISTENERS 聆听者》《亚人》）担任导演，描绘了一场宏大的奇幻故事。
入冷宫，失爱女，废后位。她是他的皇后，却是他最欲除去的人。冷心废后，复仇暴君，他是她的宿怨，她是他的屈辱。破茧重生，弃情绝爱，她载恨华丽归来。几番对决，她笑言，只差一步，可惜，你爱上了我。多番较量，他怒称，修罗地狱，也要你相伴左右！
一夜间惨遭屠村的张小凡被青云门收留，成为大竹峰弟子，并偶然得到法宝“烧火棍”。青云七脉会武上张小凡大放异彩，后被派往空桑山打探魔教行迹，旅程中，他与师姐陆雪琪遭遇危难并互相救助，结识了魔教女子碧瑶，同时，新的危险也在前方等待着他……
