笹木美代是一个开朗的初中二年级女生。因为不善于观察言行，经常给周围人带来惊喜，所以被同学称为“ムゲ（无限大神秘人）”。但实际上她每天都在关心身边的人，压抑自己的感情，与“无限大神秘人”相反。
这样的ムゲ大胆的攻击天天爱他的同学日之出贤人但他从来没有赢过。从不气馁，她有一个不可告人的秘密。
那就是长得像猫，看喜欢的日出。
事实上，在ムゲ在一个夏季节日的夜晚，在面具点从猫店主那里得到了一个不可思议的“戴上后就能变成猫”面具之后，ムゲ就以猫太郎的身份去日本出家了。
平日里只对猫太郎表白真情，不知不觉中猫太郎成了日出的精神支柱。
虽然两人在“人”的时候会拉开距离，但在“猫”的时候，两人的关系会很亲密。ムゲ同样，如果你是一只猫，你也不会担心你和周围人的关系。知道了做猫的自由，ムゲ渐渐的安心了。
作为猫待的时间越长，自己和猫的界限就在不知不觉中变得越模糊。
有一天，再现的猫店主换了猫的“面具”和ムゲ“脸”，ムゲ被迫抛弃“人类”，以“猫”的身份生活...
我想永远和他在一起。但我必须再次成为“我”
你得到了谁的支持？当发现了重要的东西，两个人的世界开始改变。
举办开国祭并与各国缔结邦交的魔国联邦，开始朝着实现人类与魔物能够共同生活的世界「人魔共荣圈」迈进。跨越种族之间的隔阂，携手走向繁荣的魔国联邦。然而，在这背后，也有人将魔王利姆路的崛起视为危险。其中包括西尔特罗斯王国五大老之首的前「勇者」格兰贝尔・罗素，以及他的孙女玛玛莉安贝尔・罗素。高举以支配来守护人类主张的格兰贝尔与玛莉安贝尔策动谋略，并与利姆路正面冲突。另一方面，在黄金乡艾尔多拉德，魔王雷昂也为了某个目的开始行动。 身为人类守护者的勇者，与支配世界的魔王。在各种盘算交错之中，一名「勇者」正准备苏醒—— 怀抱着无法退让的意念，利姆路的下一场战斗即将展开。
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