自从勇者麦克斯击败魔王以来，已经过去了 10 年。 ――成为快速发展社会包袱的麦克斯，一直过着自我堕落的生活，变成了一个悲惨的老人。出现在这样一个人面前的，是十年后复活的魔王！魔王，他的大部分力量还没有回来，变成了一个年轻人，为这个闷闷不乐的男人做决定。“尤加说我会照顾你的！”最勇敢和最弱的魔王之间的闹剧单间生活！然而，在幕后，一个前英雄政党正在策划一场全球阴谋......！？目的地是另一场死战或.
世界受“魔甲虫”威胁，大地遭其占据，人类如今只能住在天空中的浮游都市里。人类当中诞生出以魔力对抗“魔甲虫”的魔法师——空战魔导士。就读空战魔导士培育机构——学园浮游都市“密斯特岗”的彼方·英司，是被冠上“黑之剑圣”称号的S128特务小队菁英王牌。然而，如今他却被视为“特务小队的叛徒”而受到众人轻蔑、厌恶……某天，彼方被任命为连战皆败的E601小队教官。这支小队收容了三名个性特异的少女——？由叛徒与问题学生少女们展开的雄豪进击，现在启动！
