三年级小学生朱同，他成绩垫底、调皮捣蛋，每天他的小脑瓜里都会出现一万种幻想。然而有一天，他发现班主任牛老师居然在走廊上追打外星人、草坪中的小花会说话、同学变成了杂草人......无数令人匪夷所思的事件纷至沓来，离奇幻想与学校生活的苦恼交织。朱同能否顺利逃过惩罚，又能否如愿以偿代表学校参加全国广播操比赛？一场现实与奇幻交织的旅程即将展开……
里约热内卢的中央车站，朵拉（费尔南达·蒙特内格罗Fernanda Montenegro饰）在这里帮人写信。但她会把看不顺眼的信统统撕掉不寄，甚至公开读信里的内容取乐。朵拉生活拮据，年纪不小却还未嫁，或许在她内心，人与人之间的真情根本就不值得信赖。小男孩约书亚（文尼西斯·狄·奥利维拉Vinícius de Oliveira 饰）的出现令她开始了一段重新认识人生的旅程——约书亚很想见到远方素未谋面的父亲，不断写信给他。男孩母亲意外的车祸让朵拉决定陪伴约书亚前往东北部寻找父亲。在约书亚眼中，即使父亲很陌生，却总是骄傲地谈起父亲。而朵拉，也同样有着一段和父亲的痛苦往事。在约书亚寻父的过程中，朵拉因为往事而冰冻的内心慢慢回暖。
